Il fondo

Investimenti Sostenibili: il fondo a Impatto di Sella SGR

Il fondo Investimenti Sostenibili si rivolge a chi intende perseguire un ritorno finanziario e, al tempo stesso, dare un contributo concreto allo sviluppo sostenibile dei territori e dell’economia.

Investimenti Sostenibili è un fondo comune di investimento istituito nel 1999 e gestito da Sella SGR. Nato come fondo etico è stato progressivamente rinnovato fino a diventare nel 2015 il primo fondo comune in Italia con una politica di investimento a Impatto.

Nel 2021 il fondo viene classificato come prodotto finanziario che ha obiettivi di sostenibilità ai sensi dell’Art. 9 del nuovo Regolamento SFDR europeo.

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Politica di investimento

È un Fondo obbligazionario misto caratterizzato da investimenti ispirati a principi di sostenibilità sociale e ambientale oltre che economica, che persegue l’obiettivo di un graduale incremento del valore del capitale investito principalmente mediante investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in qualsiasi valuta e fino al 30% in strumenti finanziari azionari, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta.

Periodicità quota: Giornaliera

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Benchmark

70% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate
15% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months
15% Stoxx Global 1800 Total Return Net EUR Index

Categoria: Obbligazionari misti

Indicatore sintetico di rischio/rendimento:

Valuta di denominazione: EURO


Investimenti Sostenibili è disponibile nelle seguenti Classi:

Classe A

Ogni anno devolve lo 0,5% del patrimonio ad iniziative benefiche.

Data partenza: 29/03/1999
ISIN: IT0001316261
IBAN: IT 24 G 05000 01600 CC0016911600
Investimento minimo (Pic): € 500
Investimento minimo (Pac): € 50

Commissioni e spese
– di gestione: 1,000% annua
– di incentivo: SI (vedi regolamento)
– di sottoscrizione: 2,00% max
– di rimborso: nessuna
– di switch: nessuna
– diritto fisso: € 3

Classe C

Sottoscrivibile da clientela professionale e direttamente online.

Data partenza: 02/01/2015
ISIN: IT0005067480
IBAN: IT 24 G 05000 01600 CC0016911600
Investimento minimo (Pic): € 500
Investimento minimo (Pac):
€ 50

Commissioni e spese
– di gestione: 0,750% annua
– di incentivo: SI (vedi regolamento)
– di sottoscrizione: 2,00 % max
– di rimborso: nessuna
– di switch: nessuna
– diritto fisso: € 3

Profilo di rischio/rendimento (Indicatore sintetico)

L’indicatore, calcolato in conformità alla legislazione europea,rappresenta su una scala da 1 (rischio più basso; rendimento potenzialmente più basso) a 7 (rischio più elevato; rendimento potenzialmente più elevato) la volatilità storica annualizzata del Fondo in un periodo di 5 anni e mira a consentire all’Investitore di comprendere le incertezze relative alle perdite e ai profitti del suo investimento.
La categoria di rischio e rendimento indicata non è garantita e può essere soggetta a variazioni. I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria più bassa non può essere equiparata ad un investimento esente da rischi.

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