Il fondo

Investimenti Sostenibili: il fondo a Impatto di Sella SGR

Il fondo Investimenti Sostenibili si rivolge a chi intende perseguire un ritorno finanziario e, al tempo stesso, dare un contributo concreto allo sviluppo sostenibile dei territori e dell’economia.

Investimenti Sostenibili è un fondo comune di investimento istituito nel 1999 e gestito da Sella SGR. Nato come fondo etico è stato progressivamente rinnovato fino a diventare nel 2015 il primo fondo comune in Italia con una politica di investimento a Impatto.

Nel 2021 il fondo viene classificato come prodotto finanziario che ha obiettivi di sostenibilità ai sensi dell’Art. 9 del nuovo Regolamento SFDR europeo.

Scarica la Politica di sostenibilità

Politica di investimento

È un Fondo obbligazionario misto caratterizzato da investimenti ispirati a principi di sostenibilità sociale e ambientale oltre che economica, che persegue l’obiettivo di un graduale incremento del valore del capitale investito principalmente mediante investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in qualsiasi valuta e fino al 30% in strumenti finanziari azionari, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta.

Periodicità quota: Giornaliera

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Benchmark

70% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate
15% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months
15% Stoxx Global 1800 Total Return Net EUR Index

Categoria: Obbligazionari misti

Il fondo | Investimenti Sostenibili

Indicatore sintetico di rischio/rendimento:

Valuta di denominazione: EURO


Investimenti Sostenibili è disponibile nelle seguenti Classi:

Classe A

Ogni anno devolve lo 0,5% del patrimonio ad iniziative benefiche.

Data partenza: 29/03/1999
ISIN: IT0001316261
IBAN: IT 24 G 05000 01600 CC0016911600
Investimento minimo (Pic): € 500
Investimento minimo (Pac): € 50

Commissioni e spese
– di gestione: 1,000% annua
– di incentivo: SI (vedi regolamento)
– di sottoscrizione: 2,00% max
– di rimborso: nessuna
– di switch: nessuna
– diritto fisso: € 3

Classe LIFEGATE SG

Classe sottoscrivibile solo direttamente con Sella SGR.

Data partenza: 22/11/2016
ISIN: IT0005219859
IBAN: IT 24 G 05000 01600 CC0016911600
Investimento minimo (Pic): € 500
Investimento minimo (Pac): € 50

Commissioni e spese
– di gestione: 1,000% annua
– di incentivo: SI (vedi regolamento)
– di sottoscrizione: nessuna
– di rimborso: nessuna
– di switch: nessuna
– diritto fisso: € 3

Classe C

Sottoscrivibile esclusivamente da clientela professionale.

Data partenza: 02/01/2015
ISIN: IT0005067480
IBAN: IT 24 G 05000 01600 CC0016911600
Investimento minimo: la sottoscrizione può avvenire solo mediante versamento in unica soluzione (PIC), con un importo minimo della prima sottoscrizione pari a € 5.000

Commissioni e spese
– di gestione: 0,750% annua
– di incentivo: SI (vedi regolamento)
– di sottoscrizione: 2,00 % max
– di rimborso: nessuna
– di switch: nessuna
– diritto fisso: € 3

Classe LIFEGATE

Classe destinata esclusivamente alla quotazione su mercati regolamentati.

Data partenza: 22/11/2016
ISIN: IT0005215709
IBAN: non previsto
Investimento minimo: 1 quota

Commissioni e spese
– di gestione: 1,000% annua
– di incentivo: SI (vedi regolamento)
– di negoziazione: applicabili dagli intermediari

Sella SGR aderisce al “Codice Europeo sulla trasparenza degli Investimenti Socialmente Responsabili” promosso da EUROSIF (European Social Investment Forum).
Scarica il Transparency Code di Investimenti Sostenibili

Il logo europeo per la trasparenza degli ISR significa che Sella SGR si impegna a fornire informazioni accurate, complete e tempestive per mettere tutti i soggetti interessati nelle condizioni di comprendere le politiche e le pratiche di Investimento Socialmente Responsabile (ISR) del fondo. Informazioni dettagliate sulle Linee Guida Europee per la Trasparenza dei fondi di ISR si possono trovare su www.eurosif.org, mentre ulteriori dati sulle politiche e sulle prassi di ISR di Sella SGR possono essere scaricate da www.sellasgr.it. Le Linee Guida per la trasparenza sono gestite da Eurosif, un’organizzazione indipendente.

Il logo europeo per la trasparenza degli ISR esprime l’impegno di Sella SGR e non deve essere inteso come una forma di supporto nei confronti di qualsivoglia società od organizzazione o individuo.

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