Il fondo

Investimenti Sostenibili, il fondo a Impatto di Sella SGR

 

Si rivolge a chi intende perseguire un ritorno finanziario e, al tempo stesso, dare un contributo concreto allo sviluppo sostenibile dei territori e dell’economia.

Investimenti Sostenibili è un fondo comune di investimento istituito nel 1999 e gestito da Sella SGR. Nato come fondo etico è stato progressivamente rinnovato fino a diventare nel 2015 il primo fondo comune in Italia con una politica di investimento a Impatto.

Politica di investimento:
caratterizzato da investimenti ispirati a principi di sostenibilità sociale e ambientale oltre che economica; mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito in un orizzonte temporale di medio periodo. Investe principalmente in strumenti di natura obbligazionaria e monetaria in qualsiasi divisa, e fino al 30% in strumenti finanziari azionari (compresi OICR azionari) in qualsiasi divisa. Ogni anno devolve lo 0,5% del patrimonio della Classe A a iniziative benefiche.

Periodicità quota: Giornaliera

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Benchmark:
70% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate
15% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months
15% Stoxx Global 1800 Total Return Net EUR Index

Categoria: Obbligazionari misti

Indicatore sintetico di rischio/rendimento: 3
(scala da 1 a 7)

Valuta di denominazione: EUR

Investimenti Sostenibili è disponibile nelle seguenti Classi:

Classe A

Ogni anno devolve lo 0,5% del patrimonio ad iniziative benefiche.

Data partenza: 29/03/1999
ISIN: IT0001316261
IBAN: IT 24 G 05000 01600 CC0016911600
Investimento minimo (Pic): € 500
Investimento minimo (Pac): € 50

Commissioni e spese
di gestione: 1,000% annua
di incentivo: SI (vedi regolamento)
di sottoscrizione: 2,00% max
di rimborso: nessuna
di switch: nessuna
diritto fisso: € 3

KIID

REPORT MENSILE

Classe LIFEGATE SG

Classe sottoscrivibile solo direttamente con la SGR

Data partenza: 22/11/2016
ISIN: IT0005219859
IBAN: IT 24 G 05000 01600 CC0016911600
Investimento minimo (Pic): € 500
Investimento minimo (Pac): € 50

Commissioni e spese
di gestione: 1,000% annua
di incentivo: SI (vedi regolamento)
di sottoscrizione: nessuna
di rimborso: nessuna
di switch: nessuna
diritto fisso: € 3

KIID

REPORT MENSILE

Classe C

Sottoscrivibile esclusivamente da clientela professionale

Data partenza: 02/01/2015
ISIN: IT0005067480
IBAN: IT 24 G 05000 01600 CC0016911600
Investimento minimo: la sottoscrizione può avvenire solo mediante versamento in unica soluzione (PIC), con un importo minimo della prima sottoscrizione pari a € 5.000

Commissioni e spese
di gestione: 0,750% annua
di incentivo: SI (vedi regolamento)
di sottoscrizione: 2,00 % max
di rimborso: nessuna
di switch: nessuna
diritto fisso: € 3

KIID

REPORT MENSILE

Classe LIFEGATE

Classe destinata esclusivamente alla quotazione su mercati regolamentati

Data partenza: 22/11/2016
ISIN: IT0005215709
IBAN: non previsto
Investimento minimo: 1 quota

Commissioni e spese
di gestione: 1,000% annua
di incentivo: SI (vedi regolamento)
di negoziazione: applicabili dagli intermediari

KIID

REPORT MENSILE

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