Investimenti Sostenibili è un fondo comune di investimento di diritto italiano gestito da Sella SGR: è il primo fondo comune in Italia caratterizzato da una politica di investimento ad impatto, allineando l’obiettivo di un ritorno finanziario e la volontà di contribuire concretamente alla creazione di valore ambientale e sociale.
Politica di investimento:
caratterizzato da investimenti ispirati a principi di sostenibilità sociale e ambientale oltre che economica; mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito in un orizzonte temporale di medio periodo. Investe fino al 100% principalmente in strumenti di natura obbligazionaria e monetaria in qualsiasi divisa, e fino al 30% in strumenti finanziari azionari (compresi OICR azionari) in qualsiasi divisa. Ogni anno devolve lo 0,5% del patrimonio della Classe A a iniziative benefiche.
Periodicità quota: Giornaliera
Benchmark:
15% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 M TR
15% Stoxx Global 1800 Total Return Net EUR
50% The BofA Merril Lynch 1-10 Year Euro Corporate
20% The BofA Merril Lynch 1-10 Year US Corporate
Categoria Assogestioni: Obbligazionari misti
Indicatore sintetico di rischio/rendimento: 3
(scala da 1 a 7)
Valuta di denominazione: EUR
Investimenti Sostenibili è disponibile nelle seguenti Classi:
Classe A
Ogni anno devolve lo 0,5% del patrimonio ad iniziative benefiche.
Data partenza: 29/03/1999
ISIN: IT0001316261
IBAN: IT 24 G 05000 01600 CC0016911600
Investimento minimo (Pic): 500,00 EUR
Investimento minimo (Pac): 50,00 EUR
Commissioni e spese
di gestione: 1,000 % annua
di incentivo: SI (vedi regolamento)
di sottoscrizione: 2,00 % max, a scelta del collocatore
di rimborso: 0,00 EUR
di switch: nessuna
diritto fisso: € 3,00
Classe LIFEGATE SG
Classe sottoscrivibile solo direttamente con la SGR
Data partenza: 22/11/2016
ISIN: IT0005219859
IBAN: IT 24 G 05000 01600 CC0016911600
Investimento minimo (Pic): 500,00 EUR
Investimento minimo (Pac): 50,00 EUR
Commissioni e spese
di gestione: 1,000 % annua
di incentivo: SI (vedi regolamento)
di sottoscrizione: nessuna
di rimborso: nessuna
di switch: nessuna
diritto fisso: € 3,00
Classe C
Sottoscrivibile esclusivamente da clientela professionale
Data partenza: 02/01/2015
ISIN: IT0005067480
IBAN: IT 24 G 05000 01600 CC0016911600
Investimento minimo: la sottoscrizione può avvenire solo mediante versamento in unica soluzione (PIC), con un importo minimo della prima sottoscrizione pari a 5.000,00 Euro
Commissioni e spese
di gestione: 0,750 % annua
di incentivo: SI (vedi regolamento)
di sottoscrizione: 2,00 % max, a scelta del collocatore
di rimborso: nessuna
di switch: nessuna
diritto fisso: € 3,00
Classe LIFEGATE
Classe destinata esclusivamente alla quotazione su mercati regolamentati
Data partenza: 22/11/2016
ISIN: IT0005215709
IBAN: non previsto
Investimento minimo: 1 quota
Commissioni e spese
di gestione: 1,000 % annua
di incentivo: SI (vedi regolamento)
di negoziazione: applicabili dagli intermediari